BitGo оценила IPO в $18 за акцию перед стартом торгов на NYSE

BitGo Holdings, компания в сфере криптовалютного кастодиального хранения, объявила цену размещения в рамках первичного публичного предложения (IPO) перед ожидаемым выходом акций на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE).

IPO оценено в $18 за акцию — выше ранее обозначенного маркетингового диапазона $15–$17, говорится в официальном сообщении BitGo.

Ожидается, что акции начнут торговаться на NYSE в четверг под тикером BTGO, а закрытие сделки по IPO намечено на пятницу при соблюдении стандартных условий.

При размещении 11,8 млн акций обыкновенных акций класса A компания рассчитывает привлечь около $212,8 млн валовой выручки по установленной цене.

795 230 акций выставят на продажу действующие акционеры

Предложение включает 11 млн акций класса A, которые размещает BitGo, а также 795 230 акций, продаваемых некоторыми действующими акционерами компании.

Несколько поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форм Form 3 подтверждают, что крупнейшие пакеты по-прежнему сосредоточены у основателей и топ-менеджмента во главе с гендиректором Майклом Белше, а также у ранних инвесторов.

В отчетности также раскрываются доли, принадлежащие директору по выручке BitGo Фан Чен и председателю совета директоров Брайану Бруксу. При этом некоторые недавно назначенные директора, включая Вивека Кришну Паттипати, указали нулевое количество акций.

Кроме того, документы показывают доли инвестиционных компаний, среди которых Valor Equity Partners и Redstone.

В сообщении отдельно отмечается, что BitGo не получит средств от продажи акций теми акционерами, которые реализуют свои бумаги в рамках предложения.

Компания также предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 1 770 000 дополнительных акций класса A по цене публичного размещения.

Источник: Business Wire, SEC EDGAR