Биткоин опускался к $60 000, а TRM Labs стала «единорогом» после раунда на $70 млн

На этой неделе крипторынок пережил резкую распродажу: инвесторов встревожили признаки стагнации ликвидности в США на фоне выдвижения Дональдом Трампом кандидатуры Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы.

Биткоин-ETF фиксировали оттоки три дня подряд: только в четверг инвесторы вывели $431 млн, следует из данных Farside Investors. Курс биткоина (BTC) в пятницу кратковременно снижался до $60 074, после чего восстановился выше $64 930 (по состоянию на 07:49 UTC).

Уорш, ранее входивший в совет управляющих ФРС в 2006–2011 годах, как ожидается, продолжит курс на снижение ставок. Его выдвижение также может означать, что общая рыночная ликвидность будет «скорее стабилизироваться, чем заметно расти», сообщил экономист криптобиржи Kraken Томас Перфумо.

31 января в индустрии произошло 10-е по величине событие ликвидаций: было закрыто более чем на $2,56 млрд позиций с плечом, по данным CoinGlass.

TRM Labs закрыла раунд на $70 млн при оценке $1 млрд и стала «единорогом»

Платформа блокчейн-аналитики TRM Labs завершила раунд Series C на $70 млн, получив оценку $1 млрд и пополнив список криптокомпаний со статусом «единорога».

Раунд возглавил ранний инвестор Blockchain Capital; также участвовали Goldman Sachs, Bessemer Venture Partners, Brevan Howard Digital, Thoma Bravo, Citi Ventures и Galaxy Ventures, говорится в сообщении компании.

TRM Labs развивает решения на базе ИИ для государственных и частных организаций, чтобы противодействовать киберпреступности и незаконным операциям, которые все чаще опираются на автоматизацию.

«В TRM мы создаем ИИ для задач, которые напрямую влияют на общественную безопасность, финансовую устойчивость и национальную безопасность», — заявил сооснователь и CEO TRM Labs Эстебан Кастаньо.

По его словам, новое финансирование позволит команде активнее развивать продукты совместно с организациями, работающими с наиболее серьезными угрозами, и расширять применение ИИ для защиты критически важных систем.

Раунд также показывает, что капитал продолжает заходить в блокчейн-аналитику на фоне роста мошенничества и кибератак, усиленных ИИ, включая интерес со стороны крупных игроков традиционных финансов.

Токенизация на Avalanche достигла пика в IV квартале на фоне расширения BlackRock BUIDL в ончейне

Сеть Avalanche усилила институциональное присутствие в сегменте токенизированных фондов денежного рынка, кредитов и индексов в четвертом квартале, что вывело объем реальных активов (RWA) в этой L1 на новый максимум.

Совокупный объем заблокированной стоимости токенизированных RWA в Avalanche вырос на 68,6% за IV квартал 2025 года и почти на 950% за год — до более чем $1,3 млрд. Росту способствовал фонд BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) на $500 млн, запущенный в ноябре, указал аналитик Messari Юссеф Хайдар в отчете от 29 января. Источник: Messari.

Финтех-компания из Fortune 500 FIS в ноябре объединилась с маркетплейсом Intain на базе Avalanche, чтобы запустить токенизированные кредиты, что также поддержало показатель TVL, отметил Хайдар. По его данным, Intain позволяет 2000 американским банкам секьюритизировать на Avalanche кредиты на сумму свыше $6 млрд.

Также S&P Dow Jones совместно с Dinari запустили индекс S&P Digital Markets 50 Index, который отслеживает 35 акций, связанных с криптоиндустрией, и 15 криптотокенов в экосистеме Avalanche.

Компании традиционного финансового сектора все увереннее экспериментируют с токенизацией — в том числе потому, что за последний год Комиссия по ценным бумагам и биржам США стала более открыта к криптопродуктам.

ParaFi Capital инвестировала $35 млн в Jupiter на базе Solana

Jupiter сообщила о стратегической инвестиции на $35 млн от ParaFi Capital. Это первый случай, когда протокол ончейн-трейдинга и агрегации ликвидности на Solana привлек внешний капитал после нескольких лет развития за счет собственных ресурсов.

Сделка включала покупку токенов по рыночной цене без дисконта и с увеличенным периодом блокировки; расчеты полностью прошли в стейблкоине JupUSD, заявили компании. Другие финансовые детали не раскрываются.

По данным компании, за последний год Jupiter обработала более $1 трлн торгового оборота и расширилась за пределы маршрутизации свопов, развивая перпетуалы, кредитование и стейблкоины.

Соглашение также предусматривает варранты, позволяющие ParaFi Capital приобрести дополнительные токены по более высокой цене; по словам сторон, такая структура отражает долгосрочное совпадение интересов.

Инвестиция последовала за расширением линейки продуктов: в октябре Jupiter представила бета-версию ончейн-рынка прогнозов совместно с Kalshi, а в январе запустила JupUSD — «родной» для Solana стейблкоин, созданный в партнерстве с Ethena Labs.

Токен Jupiter (JUP) за последние 24 часа прибавил около 9%, согласно CoinGecko. Источник: CoinGecko.

Aave сворачивает Avara и постепенно закрывает кошелек Family, возвращаясь к фокусу на DeFi

Aave Labs объявила о прекращении развития «зонтичного бренда» Avara — это часть стратегии по упрощению брендинга и концентрации на децентрализованных финансах.

Основатель и CEO Aave Стани Кулечов написал в X, что Avara (объединявшая проекты, включая кошелек Family и ранее соцплатформу Lens) «больше не нужна», поскольку команда сосредотачивается на масштабировании Aave для массового пользователя.

По его словам, iOS-кошелек Family также будет постепенно выведен из эксплуатации: команда пришла к выводу, что привлечение миллионов пользователей требует специализированных сценариев (например, сбережений), а не универсальных «кошельков общего назначения».

Этот шаг продолжает курс на концентрацию вокруг ключевых продуктов, включая флагманский лендинговый протокол. Ранее проект передал управление Lens сети Mask Network, а участие Aave в дальнейшем планируется на консультативном уровне, чтобы усилить фокус на DeFi.

Кулечов добавил, что Aave «объединилась в одну команду» дизайнеров, инженеров и специалистов по смарт-контрактам вокруг миссии — сделать DeFi доступными всем.

Кошельки казначейства Step Finance взломали: слили SOL на $27 млн, токен STEP обвалился на 90%

Step Finance — DeFi-трекер портфелей в экосистеме Solana — сообщил о взломе, в результате которого злоумышленник получил доступ к нескольким казначейским кошелькам, что спровоцировало резкую распродажу нативного токена.

Команда заявила в X, что «несколько казначейских кошельков были скомпрометированы продвинутым атакующим» в часы торгов АТР, и добавила, что уже приняты меры по устранению последствий.

По данным ончейн-аналитики, на которые ссылается компания по безопасности CertiK, около 261 854 SOL (примерно $27,2 млн) были выведены из стейкинга и переведены с кошельков, контролируемых Step Finance. Источник: CertiK.

Step Finance пока не подтвердила окончательный размер ущерба. Также не раскрыто, как именно был получен доступ — через уязвимость смарт-контракта, компрометацию ключей или проблему внутреннего доступа. Неясно и то, затронуты ли средства пользователей, помимо активов протокола.

Обзор рынка DeFi

По данным TradingView, большинство из 100 крупнейших криптовалют по капитализации завершили неделю в минусе.

Самое сильное падение в топ-100 показал токен приватности Zcash (ZEC) — минус 35% за неделю. Следом идет токен Story (IP), снизившийся на 34%.

Спасибо, что прочитали наш обзор самых заметных событий в DeFi за неделю. Вернемся в следующую пятницу с новыми новостями, аналитикой и образовательными материалами о стремительно развивающемся секторе.