Coinbase Ventures поддержит новые идеи в криптографии в 2026 году

Венчурное подразделение крупнейшей криптовалютной биржи США планирует направить свои средства на торговлю реальными активами (RWA), децентрализованные финансы (DeFi) и искусственный интеллект в следующем году.

В блоге Coinbase Ventures отметили, что они активно ищут команды для инвестирования, которые занимаются токенизацией активов, специализированными биржами и торговыми терминалами, новыми поколениями DeFi и развитием агентного ИИ.

«Это те категории, в которых, по нашему мнению, появятся следующие крупные компании и протоколы, и где мы собираемся активно инвестировать», - написали в компании.

С 2018 года Coinbase Ventures осуществили 618 инвестиций и обладают портфелем из 422 стартапов, согласно PitchBook. Самым последним их вложением стала инвестиция в платформу DeFi 0xbow 18 ноября, а также они вложились в Zynk и ZAR и платформу прогнозирования Kalshi в октябре.

В серии сообщений на X представитель Coinbase Ventures Кинджи Стеймец заявил, что ожидает появления новых форм участия в реальных активах, таких как контракты на вечные фьючерсы, которые «создают синтетическое участие в офчейн-активах».

Он также отметил рост «prop-AMM» - проприетарных автоматизированных маркет-мейкеров, новой формы биржи, которая защищает поставщиков ликвидности от эксплуатации продвинутыми трейдерами и ботами.

Инвестор Coinbase Ventures Джонатан Кинг предсказал появление агрегаторов рынков прогнозов, которые «станут доминирующим интерфейсным слоем, объединяющим 600 миллионов долларов расфрагментированной ликвидности и предоставляющим единый обзор коэффициентов событий в реальном времени на различных площадках».

Появление нового поколения DeFi в 2026 году

Интеграция бирж вечных фьючерсов с другими DeFi протоколами, такими как кредитование, позволит трейдерам зарабатывать на залогах, сохраняя при этом заемные позиции, открывая новые возможности для капитала, заявил инвестор Coinbase Ventures Этан Оук.

Оук также предсказал рост инструментов приватности на блокчейне, заметив «всплеск активности разработчиков», направленных на активы, сохраняющие приватность, такие как Zcash (ZEC).

Между тем, Кинг заметил появление DeFi протоколов, которые соединяют репутацию на блокчейне с офчейн данными для предоставления неконтролируемых кредитов в больших масштабах. «Рыночная возможность огромна», - сказал он.

«Только в США существует 1,3 триллиона долларов в возобновляемых, неконтролируемых кредитных линиях, которые крипто может захватить благодаря превосходной эффективности капитала и глобальной доступности».

Прогнозируется рост агентного ИИ, DePIN и Proof of Humanity

Три финальных инновации связаны с сектором ИИ. Существует разрыв в обучении роботизированных и воплощенных ИИ-систем, «где доступные наборы данных по-прежнему ограничены и разрознены», сказал Стеймец.

Децентрализованные сети физической инфраструктуры (DePIN) могут предложить жизнеспособную основу для масштабирования сбора высококачественных физических данных для робототехники.

Решения Proof of Humanity, которые объединяют биометрию, криптографическую подпись и открытые стандарты для проверки контента, созданного человеком, в отличие от ИИ, будут областью роста в 2026 году, сказал Хули Теджвани, руководитель Coinbase Ventures.

Наконец, будут появляться инструменты агентов ИИ, которые позволят нетехническим основателям быстро запускать бизнесы на блокчейне. «2026 год может увидеть дальнейшую демократизацию агентами ИИ создания на блокчейне», - сказал Кинг, добавив, что они смогут обрабатывать создание кода смарт-контрактов, аудит безопасности и непрерывный мониторинг.