CoreWeave привлекает $2 млрд для развития AI-бизнеса, избегая размывания акций

Поставщик инфраструктуры для искусственного интеллекта CoreWeave планирует привлечь $2 миллиарда через частное размещение конвертируемых старших облигаций, погашение которых намечено на 2031 год. Средства будут направлены на общекорпоративные цели и операции capped-call, которые могут снизить потенциальное размывание акций в будущем.

Облигации включают опцию для покупателей на приобретение дополнительных $300 миллионов, как сообщила компания в понедельник. Погашение может быть осуществлено наличными, акциями или комбинацией обоих по усмотрению CoreWeave.

Чтобы ограничить размывание акций в случае их конверсии в акции, CoreWeave проводит capped-call сделки. Эта стратегия увеличивает эффективную цену конверсии и предоставляет некоторую защиту для существующих акционеров, сохраняя при этом финансовую гибкость.

CoreWeave была основана в 2017 году как Atlantic Crypto, компания, использовавшая графические процессоры для майнинга эфира. После ослабления крипторынка в 2019 году она переориентировалась на облачные и высокопроизводительные вычислительные услуги, в итоге сосредоточив инфраструктуру на AI-нагрузках.

В настоящее время компания управляет сетью дата-центров, построенных специально для искусственного интеллекта, и на данный момент сообщила, что у нее более 33 объектов. Однако она не уточнила, будут ли средства от последнего раунда финансирования направлены на дальнейшее расширение этой сети.

Неудачная попытка CoreWeave приобрести Core Scientific

Несмотря на отступление от цифрового майнинга как основного бизнеса, CoreWeave недавно предприняла попытку приобретения Core Scientific за $9 миллиардов, одного из крупнейших операторов майнинга биткоина. Однако сделка сорвалась после того, как акционеры Core Scientific проголосовали против неё.

Эта попытка вызвала спекуляции о возвращении в криптопространство, но CoreWeave представила это иначе. Компания заявила, что приобретение было направлено на обеспечение доступа к приблизительно 1,3 гигаваттам мощности на площадках Core Scientific, которую можно использовать для будущего расширения в сферах AI, облачных вычислений или других задач, требующих ресурсов графических процессоров.

CoreWeave потратила более года на преследование сделки с Core Scientific, начиная с первоначального предложения в июне 2024 года, которое было отклонено. По мере роста акций Core Scientific увеличилась и цена, необходимая для сделки, что в итоге способствовало провалу окончательного предложения после того, как акционеры проголосовали против него.