Децентрализованные биржи укрепляют позиции, несмотря на $6 млн эксплойт Hyperliquid
Децентрализованные криптовалютные биржи (DEX) продолжают оспаривать доминирование централизованных платформ, даже несмотря на недавний эксплойт на Hyperliquid на $6,2 миллиона, который подчеркивает риски в инфраструктуре DEX.
Криптовалютный кит получил $6,26 миллиона прибыли на мемкоине Jelly my Jelly (JELLY), используя уязвимости параметров ликвидации на Hyperliquid, как сообщалось 27 марта.
Этот инцидент стал вторым крупным случаем на платформе в марте, отметил сооснователь CoinGecko Бобби Онг.
«$JELLYJELLY стал более заметной атакой, когда Binance и OKX листинговали перпсы, что привело к обвинениям в координированной атаке против Hyperliquid», — сказал Онг в своем посте на X 3 апреля, добавив:
«Очевидно, что централизованные биржи ощущают угрозу со стороны децентрализованных, и не намерены без борьбы терять свою долю рынка.»
Рост DEX изменяет рынок деривативов
Hyperliquid является восьмой крупнейшей биржей бессрочных фьючерсов по объему среди централизованных и децентрализованных бирж. Это ставит ее «впереди некоторых заметных игроков таких, как HTX, Kraken и BitMEX», отметил Онг, ссылаясь на исследование от 4 апреля.
Растущий объем торгов Hyperliquid начинает отнимать долю рынка у других централизованных бирж.
Топ биржи деривативов по открытому интересу. Источник: CoinGecko
Hyperliquid является двенадцатой по величине биржей деривативов с более чем $3 миллиардами 24-часового открытого интереса — хотя она все еще сильно уступает $19,5 миллиардам Binance, показывают данные CoinGecko.
По словам аналитика Bitget Research Райана Ли, инцидент может навредить доверию пользователей к новым децентрализованным платформам, особенно если принятые меры после инцидента покажутся слишком централизованными.
«Интервенция Hyperliquid — раскритикованная как централизованная несмотря на децентрализованный этос — может заставить инвесторов настороженно относиться к подобным платформам», — сказал Ли.
Кит использует торговую логику Hyperliquid
Неизвестный кит Hyperliquid смог использовать параметры ликвидации Hyperliquid, разместив многомиллионные торговые позиции.
Кит открыл две длинные позиции на $2,15 миллиона и $1,9 миллиона, а также короткую позицию на $4,1 миллиона, которая фактически компенсировала длинные позиции, согласно анализу от blockchain analytics фирмы Arkham.
Эксплойтер Hyperliquid, транзакции. Источник: Arkham
Когда цена JELLY выросла на 400%, короткая позиция на $4 миллиона не была немедленно ликвидирована из-за своего размера. Вместо этого она была поглощены Hyperliquidity Provider Vault (HLP), предназначенным для ликвидации больших позиций.
По состоянию на 27 марта неизвестный кит все еще удерживал 10% от общего объема мемкоина, стоимостью почти $2 миллиона, несмотря на заморозку и делистинг мемкоина Hyperliquid, сославшись на «доказательства подозрительной рыночной активности», связанной с торговыми инструментами.
Эксплойт Hyperliquid произошел через две недели после того, как мемкоин, вдохновленный «Волком с Уолл-стрит», рухнул более чем на 99% после запуска с 80% инсайдерской долей.