Гонка за токенизированные денежные средства
State Street Investment Management и Galaxy Asset Management объединяются с Ondo Finance для создания токенизированного фонда ликвидности, который размещает остатки средств непосредственно на публичных блокчейнах, предоставляя потенциал 24/7 ликвидности в онлайне.
Планируемый фонд State Street Galaxy Onchain Liquidity Sweep Fund, или SWEEP, предназначен для приема и выплаты стейблкоина PayPal (PYUSD) для аккредитованных инвесторов, заявили компании во вторник.
Ожидается, что Ondo внесет в фонд 200 миллионов долларов, связывая крупного эмитента токенизированных активов с токенизационной платформой State Street. Фонд будет работать на инфраструктуре Galaxy Digital, а State Street Bank and Trust Company, филиал State Street Investment Management, будет выступать хранителем.
SWEEP планируется запустить на платформе Solana в начале 2026 года, с последующими запусками на других сетях, включая Stellar и Ethereum, с использованием протокола межцепочечной совместимости Chainlink (CCIP).
Связано: Solana и Coinbase’s Base соединяются с использованием Chainlink
Гонка за определение цифровых денежных средств
Этот шаг добавляет нового участника в нарастающую гонку по определению системы цифровых денежных средств для учреждений. BlackRock и Franklin Templeton уже управляют токенизированными средствами денежного управления, включая фонды денежного рынка и другие краткосрочные фонды с фиксированным доходом, на публичных блокчейнах. Ondo построила бизнес вокруг трансформации облигаций и других кредитных обязательств в цифровые инструменты, которые могут быть интегрированы в криптовалютные рынки.
«Партнёрство с Galaxy мы готовы расширить возможности и продвинуть развитие финансовой части цифровой экономики», — сказала Ким Хохфельд, глава департамента денежных и цифровых активов в State Street Investment Management.
«Токенизация стремительно становится связующей тканью между традиционными финансами и цифровой экономикой», — заявил Йен Де Боде, президент Ondo Finance. «Наше планируемое инвестиции будет якорем этого инновационного фонда и поддерживает продолжающийся рост фонда Ondo, предлагающего институциональным инвесторам доступ к краткосрочным облигациям с мгновенными операциями 24/7.»
Связано: Испытание блокчейна на сети Canton проверяет повторное использование залогов с токенизированными облигациями США
Создание онлайновой системы рынков капитала
Запуск происходит в условиях, когда токенизированные фонды и акции начинают напоминать компоненты формирующейся системы рынков капитала, а не изолированные пилотные проекты.
Superstate открыл онлайновое привлечение капитала для зарегистрированных публичных компаний США через свои программы прямой эмиссии на Ethereum и Solana в среду, нацеливаясь на продажу новых акций прямо за стейблкоины с немедленным зачислением средств на кошельки инвесторов.
Партнёрство State Street с Galaxy и Ondo также демонстрирует, как формируются роли, когда традиционные финансовые и криптовалютные компании предлагают одни и те же продукты. State Street обеспечивает нормативное покрытие и хранение, Galaxy предоставляет инфраструктуру цифровых активов и опыт токенизации, а Ondo — капитал и существующую сеть распространения токенизированных активов.
Связано: Galaxy расширяется на Ближний Восток, включая ОАЭ
Роль Solana в гонке токенизации
Роль Solana как первой платформы подчеркивает другой конкурентный аспект под процессом разработки продукта. Эта сеть стала предпочтительным местом для токенизированных активов и высокоскоростной торговли, от токенизированных публичных акций до экспериментов в фондах ликвидности, поскольку эмитенты хотели бы снизить комиссии и ускорить расчеты.
Некоторые из крупнейших учреждений мира выбрали блокчейн Solana для своих цифровых активов, включая Western Union, который обрабатывает более 100 миллиардов долларов в годовом объеме денежных переводов, и Pfizer, который обрабатывает 2 триллиона долларов в годовом объеме оплаты торговцев. Физические биржевые фонды (ETF) с токенизацией на Solana также почти достигли 1 миллиарда долларов под управлением активов.
Запуск на платформе Solana первым, с планами расширения на Stellar и Ethereum, позволяет SWEEP интегрироваться с множеством экосистем, где стейблкоины и токены цифровых активов уже являются частью инфраструктуры.