Инвестирование в криптовалюты: осторожность и выборочные вложения

Ландшафт венчурного капитала в сфере криптовалют остается приглушенным в четвертом квартале, с меньшим количеством громких раундов финансирования по сравнению с началом года.

Кейден Стадельман, технический директор Komodo Platform, рассказал, что «криптосектор сталкивается с давлением с разных сторон», отметив, что искусственный интеллект отвлекает значительный спрос от криптовалют, и «вложения венчурного капитала в AI значительно превосходят инвестиции в криптовалюту». Также он назвал макроэкономическую неопределенность причиной более осторожного подхода венчурных компаний.

Тем не менее, оставшаяся активность переместилась в экосистему бизнеса, связанного с биткоином (BTC), который часто не зависит от традиционного венчурного финансирования.

«Биткоин-ориентированные инициативы могут привлекать средства через поддержку сообщества и сети, а не за счет венчурного капитала», — сказал Габе Салинас, генеральный директор Alamo Labs и основатель Bitcoin Club в Сан-Антонио.

Несмотря на замедление, капитал избирательно продолжает поступать в проекты, развивающие инфраструктуру цифровой экономики, в частности в таких областях, как стейблкоины, платежная инфраструктура и децентрализованные торговые платформы.

Последнее издание VC Roundup рассматривает раунды финансирования от Telcoin, Hercle, Momentum, Temple Digital Group и Ark Research.

Telcoin завершает раунд финансирования на сумму $25 миллионов для создания банка цифровых активов

Финтех-компания Telcoin, разрабатывающая финансовые услуги на основе блокчейна, привлекла $25 миллионов в ходе предварительного раунда финансирования серии A для ускорения запуска своего банка цифровых активов, который ожидается позже в этом году.

Эти средства являются частью капитальных требований Telcoin в рамках ее условно утвержденной лицензии Nebraska Digital Asset Depository Institution (N-DADI) — специальной государственной банковской структуры, позволяющей учреждениям хранить цифровые активы и предлагать финансовые услуги на основе блокчейна под надзором банковской системы США.

Данные средства также поддерживают планы Telcoin по выходу на рынок стейблкоинов с запуском eUSD, нового стейблкоина, привязанного к доллару США, рассчитанного на использование потребителями в экосистеме Telcoin. Токен eUSD будет ориентирован на удобство использования для платежей и денежных переводов, а не на торговлю.

Связанные материалы: Circle обсуждает внедрение GENIUS Act: «Простые, надежные правила»

F-Prime инвестирует в привлечение $60 миллионов компанией Hercle

Hercle, компания по предоставлению инфраструктуры для цифровых активов и стейблкоинов, привлекла $60 миллионов для ускорения глобальной экспансии и разработки институциональной инфраструктуры для стейблкоинов для ускорения трансграничных платежей.

Раунд включает инвестицию в размере $10 миллионов под управлением F-Prime с участием Fulgur Ventures и Exponential Science, а также кредитную линию в размере $50 миллионов для поддержки ликвидности.

Hercle сообщает, что ее платформа обработала более $20 миллиардов транзакций для более 200 институциональных клиентов, включая финансовые учреждения, поставщиков платежных услуг и биржи. Компания заявляет, что 90% транзакций завершаются менее чем за пять минут, подчеркивая внимание к скорости и масштабируемости для высокообъемных глобальных платежей.

Децентрализованная биржа Sui DEX Momentum привлекает $10 миллионов

Momentum, крупнейшая децентрализованная биржа (DEX) на блокчейне Sui, привлекла $10 миллионов в новом раунде финансирования при полной оценке в $350 миллионов. Раунд возглавила HashKey Capital при участии Anchorage Digital и других институциональных инвесторов.

Основанная бывшим инженером Libra и Amazon Венди Фу, Momentum стала ведущим протоколом DeFi на Sui, базируясь на объеме заблокированных средств (TVL), пользовательской базе и совокупных объемах торгов. Платформа сообщает о 2,1 миллиона пользователей и более чем $22 миллиардов в совокупном объеме торгов.

Momentum планирует использовать новые средства для расширения за пределы экосистемы Sui через интеграции между блокчейнами и для разработки институциональных функций по соответствию требованиям, что обеспечит регулированное привлечение профессиональных инвесторов.

Связанные материалы: Commonware привлекает $25 миллионов от компании Tempo, а Stripe и Paradigm углубляют ставку на блокчейн

Temple Digital привлекает $5 миллионов для создания институциональной торговой инфраструктуры

Temple Digital Group, разработчик инфраструктуры на сети Canton Network, ориентированной на институциональных клиентов, привлекла $5 миллионов в рамках посевного раунда, возглавленного Paper Ventures, с участием более десяти других инвестиционных фирм.

Temple разрабатывает торговую архитектуру, ориентированную на конфиденциальность и соответствие требованиям, которая сочетает в себе функции традиционных рынков, такие как книги заказов и пост-торговая отчетность, с возможностями на базе блокчейна, включая токенизацию, мгновенное урегулирование и цифровые кошельки.

Компания заявила, что использует новое финансирование для расширения продуктового ассортимента и реализации дополнительных интеграций в рамках Canton Network.

Сеть Canton привлекла значительное внимание со стороны крупных финансовых учреждений. Ее разработчик, Digital Asset, недавно привлек $135 миллионов от инвесторов, включая Goldman Sachs и BNP Paribas, для ускорения разработки сети.

Arx Research привлекает $6,1 миллиона для увеличения принятия стейблкоинов торговцами

Arx Research, поставщик аппаратного и программного обеспечения, сосредоточенный на цифровых платежах, привлек $6,1 миллиона от инвесторов, включая Castle Island Ventures, Placeholder, 1kx и Inflection. Средства будут использованы для увеличения производства и подготовки к коммерческому запуску своих продуктов в начале следующего года.

Компания разрабатывает Burner Capital, портативное устройство для точек продаж (PoS), позволяющее торговцам принимать как стейблкоины, так и традиционные платежи на одном терминале. Устройство интегрируется с Flexa, что позволяет торговцам принимать несколько криптовалют — включая Bitcoin, Ether (ETH) и Solana (SOL) — наряду со стейблкоинами.

Связанные материалы: Новая блокчейн-платформа Tempo, созданная от компании Stripe, достигает оценки в $5 миллиардов при раунде финансирования на $500 миллионов