Metaplanet одобрила зарубежное привлечение до $137 млн для покупки биткоина и погашения долга

Японская компания Metaplanet, акции которой торгуются в Токио и которая делает ставку на биткоин, одобрила привлечение капитала за рубежом на сумму до $137 млн. План включает выпуск новых обыкновенных акций и прав на приобретение акций, чтобы нарастить биткоин-резервы и сократить долговую нагрузку.

В сообщении для регулятора компания указала, что намерена разместить 24,5 млн обыкновенных акций по 499 иен за штуку, что принесет около 12,24 млрд иен (примерно $78 млн) сразу. Также утвержден выпуск 159 440 прав на приобретение акций, которые соответствуют до 15,9 млн дополнительных акций и могут принести еще около $56 млн при исполнении.

Эти инструменты дают инвесторам возможность купить акции позднее по фиксированной цене, выше текущей рыночной, и только в течение следующего года. И акции, и права на приобретение акций планируется разместить в формате частной сделки среди зарубежных инвесторов при соблюдении стандартных условий закрытия.

Директор по биткоин-стратегии Metaplanet Дилан ЛеКлер заявил, что структура финансирования рассчитана на привлечение средств при контроле размывания доли акционеров: компания рассчитывает использовать волатильность акций, чтобы продавать их с премией к рынку и одновременно привлечь капитал уже сейчас.

На что пойдут средства и стратегия по биткоину

Metaplanet сообщила, что основная часть привлеченных средств будет направлена на дополнительные покупки биткоина, инвестиции в бизнес по получению дохода, связанный с биткоином, а также на частичное погашение задолженности по действующей кредитной линии.

Погашение долга, по словам компании, нужно для восстановления возможностей заимствований и сохранения гибкости для будущих операций с капиталом.

Компания также повторила, что позиционирует себя как «биткоин-казначейскую компанию», отмечая дефицитность и переносимость биткоина как аргументы в пользу его хранения в качестве средне- и долгосрочного средства сбережения.

Metaplanet остается четвертым по величине корпоративным держателем биткоина в мире. По данным Bitcoin Treasuries, на балансе компании 35 102 BTC стоимостью более $3 млрд.

Metaplanet расширяет возможности привлечения капитала

Нынешнее привлечение капитала продолжает курс Metaplanet на диверсификацию источников финансирования за пределами обычного выпуска акций: компания комбинирует акции, варранты и привилегированные инструменты, чтобы работать с зарубежными инвесторами.

22 декабря компания также одобрила выпуск привилегированных акций с выплатой дивидендов для иностранных институциональных инвесторов, расширив набор доступных инструментов.

Новое сообщение для регулятора последовало за отдельным раскрытием в начале недели, где компания повысила прогноз выручки на 2026 год, несмотря на отражение крупного неденежного убытка от обесценения биткоина.

Источник: Metaplanet, Bitcoin Treasuries