Metaplanet планирует привлечь $135 млн для увеличения вложений в Bitcoin

Компания Metaplanet готовится к очередному значительному привлечению капитала путем выпуска новых бессрочных привилегированных акций класса B с целью расширения своей стратегии казначейства, ориентированной на Bitcoin.

Согласно поданным в Токийскую фондовую биржу документам, компания планирует выпустить 23,6 миллиона акций класса B по цене 900 йен ($5,71) за каждую, что в совокупности составит 21,2 миллиарда йен (около $135 миллионов). Оферта будет осуществлена через распределение акций среди зарубежных инвесторов, условием является утверждение на внеочередном собрании акционеров, намеченном на 22 декабря 2025 года.

Новые акции класса B предлагают фиксированные ежегодные дивиденды в размере 4,9% на номинальную сумму $6,34, что составляет $0,078 в квартал после начала регулярных выплат. Владельцы будут иметь право конвертировать привилегированные акции в обыкновенные по цене конверсии $6,34.

Однако компания сохраняет право использовать опцион на выкуп акций по рыночной цене, если они будут торговаться выше 130% от ликвидационной преференции в течение 20 последовательных торговых дней. Акции не дают права голоса, но предусматривают право на выкуп при определенных событиях.

Metaplanet отменяет старые варранты

Привлечение капитала сопровождается более широким пересмотром финансовых инструментов компании Metaplanet. Компания планирует отменить 20-е по 22-е права на приобретение акций и выпустить новые права 23-й и 24-й серии для инвестиционного фонда Evo Fund, базирующегося на Каймановых островах, после утверждения регулятором.

В сопроводительном посте на X, генеральный директор Metaplanet Саймон Герович раскрыл, что новая программа бессрочных привилегированных акций класса B компании называется Mercury.

«Фиксированный дивиденд 4,9%. Конверсионная цена ¥1,000. Новый шаг к масштабированию стратегии казначейства Metaplanet по Bitcoin», — написал он.

Акции Metaplanet завершили день с ростом на 3,20%, добавив 12 пунктов. Однако за последние шесть месяцев акции компании снизились более чем на 60%, согласно данным Google Finance.

Ставка Metaplanet на Bitcoin в минусе

Metaplanet, четвертая по величине публичная компания в мире по объему удерживаемых Bitcoin, в настоящее время владеет 30,823 BTC, стоимость которых составляет примерно $2,82 миллиарда, согласно BitcoinTreasuries.NET.

Компания закупила свои Bitcoin в среднем по цене $108,036 за BTC, и сейчас испытывает нереализованный убыток в размере -15,17%, что значительно ниже октябрьских пиков.