Приобретение Bastion увеличит активность CoinShares в США
Европейская компания CoinShares, управляющая криптоактивами, готовится к новому стратегическому приобретению, поскольку компания планирует выйти на биржу в Соединенных Штатах.
CoinShares объявила в среду, что приобретет лондонского криптоинвестиционного менеджера Bastion Asset Management, что является частью её стратегии по расширению продуктов в США.
Сделка, ожидающая одобрения Управления по финансовому надзору Великобритании, позволит CoinShares полностью интегрировать торговые возможности, стратегии и команду Bastion в свою платформу. Условия сделки не разглашаются.
«Объединив систематическую торговую экспертизу Bastion с нашей регистрацией по Закону 1940 года, мы можем развивать активно управляемые продукты для рынка США, которые выходят за рамки простого воздействия на криптовалюты», — сообщил представитель CoinShares.
Активные ETF против пассивных ETF
В отличие от пассивного фонда, торгующегося на бирже (ETF), который следует за индексом или активом, активный ETF полагается на своих менеджеров для выбора инвестиций с целью превзойти рынок.
«Большинство криптовалютных управляющих активами в США сосредоточены исключительно на пассивных продуктах, которые просто следуют за ценами на криптовалюты», — заявил представитель CoinShares, подчеркнув растущий институциональный спрос на более сложные инвестиционные решения.
Поскольку у CoinShares есть статус зарегистрированного инвестиционного консультанта согласно Закону США об инвестиционной компании 1940 года, компания может предлагать активно управляемые инвестиционные продукты в США, включая сложные стратегии, такие как активно управляемые ETF.
Однако создание этих продуктов требует глубоких количественных знаний и проверенных систематических торговых возможностей, которые CoinShares рассчитывает получить от Bastion.
«Команда Bastion имеет более чем 17-летний опыт разработки систематических стратегий, генерирующих альфа, в ведущих хедж-фондах, таких как BlueCrest Capital, Systematica Investments, Rokos Capital и GAM Systematic», — сообщили в CoinShares, добавив:
«Их количественный подход, использующий научно обоснованные сигналы для генерации доходности независимо от направления рынка, именно та тип сложной, активно управляемой стратегии, которая отличает менеджеров в конкурентных рынках.»
Рост активных ETF
Невзирая на бурный рост рынка крипто ETF, индустрия в значительной степени доминирует пассивными фондами, такими как спотовые фонды Bitcoin (BTC) и Ether (ETH), что отражает доминирование пассивных фондов в традиционных финансах.
Эта тенденция начала меняться в июле, когда число активных крипто ETF превысило фоны, отслеживающие индексы, более чем удвоившись за последние пять лет и сигнализируя о сдвиге в динамике рынка.
«CoinShares будет предлагать как направленные продукты, так и стратегии, направленные на генерацию альфа независимо от рыночных условий», — сообщил представитель.
Экспансия CoinShares в США
Расширение инвестиционных продуктов CoinShares в США свидетельствует об устойчивом продвижении на рынок, где компания планирует публичный выход в США через компанию для специальных покупок с предварительной оценочной стоимостью в 1,2 миллиарда долларов.
«Этот листинг на американской бирже предоставит нам более глубокий доступ к рынкам капитала США и значительно повысит нашу видимость среди американских институциональных инвесторов», — сообщили в CoinShares, добавив:
«США остается крупнейшим в мире рынком капитала для цифровых активов, и мы создаем инфраструктуру, команду и набор продуктов, чтобы стать ведущим институциональным игроком на этом рынке.»
Эта новость появилась вскоре после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила предложенные изменения правил, которые позволяют биржам ценных бумаг принимать универсальные стандарты листинга для новых крипто фондов, облегчая более быстрое одобрение ETF.
Согласно онлайн-отчетам, новый процесс сократит максимальное время от подачи до запуска с 240 до 75 дней.