SPAC при поддержке Kraken привлек $345 млн на IPO и вышел на Nasdaq

Компания KRAKacquisition Corp, созданная при поддержке Kraken, завершила увеличенное IPO на $345 млн и разместила на Nasdaq юниты своего SPAC, чтобы в дальнейшем искать сделки по слиянию или покупке компаний.

Согласно заявлению от пятницы, SPAC продал 34,5 млн юнитов по $10 за штуку, включая полное исполнение опциона андеррайтера на дополнительное размещение. Каждый юнит включает одну обыкновенную акцию класса A и четверть погашаемого варранта, который можно исполнить по цене $11,50 за акцию.

Торги юнитами на Nasdaq Global Market начались в среду под тикером KRAQU.

KRAKacquisition — это SPAC (также называемый «blank-check company»): публичная компания без операционного бизнеса, которая привлекает капитал через IPO для последующей сделки слияния или поглощения.

Компания сообщила, что пока не выбрала цель для объединения бизнеса и не ведет переговоров с потенциальными кандидатами, хотя в первоначальных документах для SEC указывалось, что она сосредоточится на «компаниях в экосистеме цифровых активов».

Размещению предшествовала подача документов 12 января, в которых Kraken раскрыла планы поддержать KRAKacquisition Corp вместе с Tribe Capital и Natural Capital.

Основанная в 2011 году, Kraken — одна из старейших криптобирж в США. В ноябре компания сообщала, что конфиденциально направила в SEC проект регистрационного заявления, что указывает на раннюю подготовку к потенциальному IPO.

Новые кандидаты на IPO в криптоиндустрии

После волны публичных размещений криптокомпаний в 2025 году ряд участников рынка цифровых активов, как сообщается, готовит почву для возможных IPO в этом году.

Производитель аппаратных криптокошельков Ledger, по данным СМИ, рассматривает IPO в США, которое может оценить компанию более чем в $4 млрд. Сообщается, что французская компания обсуждает возможный листинг с Goldman Sachs, Jefferies и Barclays.

Также сообщалось, что криптокастодиан Copper изучает возможность IPO на фоне недавнего дебюта конкурента BitGo на Нью-Йоркской фондовой бирже. Copper оценивает варианты листинга при участии банков, включая Deutsche Bank, Goldman Sachs и Citigroup.

Платформа токенизации Securitize сообщила о резком росте выручки на фоне планов выйти на биржу через SPAC, поддержанный Cantor Fitzgerald. В регистрационных документах для SEC компания указала, что выручка за девять месяцев, завершившихся в сентябре 2025 года, достигла $55,6 млн — рост на 841% год к году.

Источник: GlobeNewswire, Yahoo Finance, SEC