Strategy планирует привлечь $44,1 млрд для ускорения покупок биткоина

Компания Strategy Майкла Сэйлора объявила о нескольких программах привлечения капитала на общую сумму $44,1 млрд, чтобы финансировать дальнейшие покупки биткоина. Речь идет о продаже обыкновенных акций, а также двух выпусков привилегированных бумаг с дивидендами.

Strategy намерена получить до $21 млрд за счет продажи акций MSTR и еще до $21 млрд — через новый механизм продаж «по рынку» (ATM) для высокодоходных бессрочных привилегированных акций Stretch (STRC), следует из формы 8-K, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Также компания планирует реализовать привилегированные акции Strike (STRK) еще на сумму до $2,1 млрд. Конкретные сроки выпусков не названы — в Strategy отмечают, что бумаги могут продаваться «время от времени».

Strategy продвигает свои бумаги как инструмент для получения экспозиции к биткоину. По данным компании, по ее запасам BTC сейчас фиксируется нереализованный убыток в 6,3%.

Обновленная программа ATM позволяет Strategy продавать акции небольшими объемами на открытом рынке, вместо того чтобы проводить редкие крупные раунды привлечения средств, как раньше — например, через конвертируемый долг.

Привилегированные акции Strategy, включая STRC и STRK, предусматривают ежемесячные дивиденды и, по замыслу компании, помогают наращивать биткоин-резервы без дополнительного выпуска обыкновенных акций MSTR.

За три месяца Strategy пополнила резервы почти на 90 тыс. BTC

В понедельник Strategy сообщила о покупке 1 031 биткоина на $76,6 млн. Ранее в этом месяце компания приобрела 17 994 BTC 9 марта и 22 337 BTC 16 марта — суммарно примерно на $2,9 млрд.

Всего на балансе Strategy теперь 762 099 BTC стоимостью около $54 млрд. За первые три месяца 2026 года компания увеличила свои резервы почти на 90 000 BTC.

Источник: SEC, Michael Saylor